在宫城先生的指导下，丹尼尔在空手道锦标赛上打败了克瑞斯的学生，获得冠军。克瑞斯恼羞成怒，痛打学生，结果众叛亲离，不得不关闭道场宣布破产。克瑞斯的战友泰瑞得知此事后，立誓要为克瑞斯报仇雪恨。泰瑞在幕后操纵，逼迫丹尼尔参加锦标赛，并雇来空手道高手，要在锦标赛上痛打丹尼尔。丹尼尔向宫城先生求助，但宫城先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯的。求助无门的丹尼尔另求名师，却踏入了泰瑞为他设计的死亡陷阱。在擂台上被痛打的丹尼尔，能否重拾信念，找回空手道的真谛……

丹尼尔和他的母亲从新泽西搬到了加利福尼亚，他的母亲有一份完美的新工作，但是丹尼尔却过得很不愉快。他感到自己很难以融入新的生活之中，尤其是学校生活不如人意。丹尼尔是一个黑头发的意大利男孩，并且还带有浓重的新泽西口音，然而，这里的人们却都是金黄的头发，尤其是当他喜欢上了一个金发的女孩时，所有的问题让他感到更加窘迫。