电影讲述了十年前两个留守儿童性格泼辣的燕子（郑湫泓 饰）和逆来顺受的陈路（卿雯 饰）在遇到在乡村支教的张老师之后，人生发生了转折的故事。两人想参加张老师组织的合唱团，但必须有“百鸟衣”才能加入。燕子有“百鸟衣”，而陈路没有。燕子带着弟弟想要为陈路买百鸟衣的配饰，不想弟弟却因此淋雨发烧并失聪。燕子和陈路变卖了百鸟衣和家产，为弟弟治疗。一无所有的两人剩下的只有相互依偎取暖，姐妹情深让逆境中的他们依旧乐观开朗。然而，在命运的安排下，陈路最终不得不离开了燕子。十五年后，两人再次重逢，却早已物是人非，燕子通过自己的努力在城市站稳脚跟后，也像当年的张老师一样，开始帮助一个又一个的留守儿童……

相貌出众，性格温婉的十和子一直憧憬着与男友黑崎一起过上幸福浪漫的生活，但是无情且卑鄙的黑崎只是把她当做自己的工具，一方面出卖十和子的色相作为进身之阶，另一方面娶了上司的侄女，并暴打威胁十和子分手。随后，十和子遇到了对她一见钟情的建筑工人阵治，邋遢粗鄙的阵治对她一往情深，虽然并不是十和子喜欢的类型，但两人还是走到了一起。几年后，黑崎又找到十和子，求她再次为他色诱上司，失望愤怒的十和子刺死了黑崎，却忘记了所有的事情，只以为自己的男朋友黑崎消失了，而阵治默默的为她掩盖了所有真相，只希望她能永远不记得悲惨往事，生活在无知的幸福中。但随着钟表店店员走进十和子的心扉，这个黑崎翻版的家伙终于打开了十和子尘封记忆的大门，她才记起导致黑崎死亡的人是自己，不是一直以来怀疑的阵治，阵治才是唯一爱惜包容自己的人。