小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（Teresa Wright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的Uncle Charlie（Joseph Cotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕新风。Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时，竟先收到他发来的要来的报文，惊喜之外，她对舅舅的爱又加深一层。 Uncle Charlie的到来令Charlie及父母非常兴奋，但酷爱读书的妹妹无动于衷。不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女。两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访，Uncle Charlie为此事大发雷霆相当失态，令Charlie和母亲大为不解。而同其中之一Herbie Hawkins（Hume Cronyn）交谈中，Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密。

师徒四人来到天竺国，偶然发现了天竺国的真公主，由此撞破了猪八戒与玉兔的姻缘。可是，正在几人纠结是否成全玉兔与八戒之时。又一个妖怪出现，扰乱了师徒四人的取经之行。最后，在嫦娥与太上老君的帮助之下，妖怪被收服，天竺公主也回到了正常的生活，只是悟空默默收起心中的情感。最终，唐僧师徒四人又走上了取经之路！看点1：古惑仔重现，热血沸腾！