民国初年的上海滩，灯红酒绿掩饰不住浮华下的罪恶与贫苦。此刻中国大地饥荒横行，哀鸿遍野，大批难民涌入上海滩。面对国难，官员不思为国分忧，反而勾结奸商从中获利，大发国难之财。 已经退居二线的老法官关咏白面对此情此景，痛心不已。他联合自己的几个学生组织了第二法庭，对罪大恶极且逃脱法律制裁又证据确凿的贪官们执行死刑，而死刑的执行者就是自己的多年挚友，武功精进的“判官”徐青柏。接二连三的刺杀事件震慑了贪官，也惊动了南京政府。南京政府派下中统调查科得力干将秦域在上海展开了对徐青柏的强大搜捕。徐青柏只好暂时隐藏起来，而与此同时，秦域又采用强硬手段，开始打压所有心向关咏白心向民盟的进步人士。一场较量由此展开。

命运捉弄人，1967年因炸死犹太律师和两个孩子的死刑萨姆，在临刑前28天第一次见到孙子——已成为助理律师的亚当。萨姆在知道亚当是自己的孙子后，开始回答亚当的问题。他说他是因为家族的关系而参与到三K党活动中去的。他的祖父反对解放奴隶，是三K党创始人之一。他去杀人完全是履行职责。萨姆通过明查暗访，了解到萨姆根本不懂爆破，所以，他不可能是主谋。只要官方允许他调阅档案，他相信还能找到更充分的证据。但是州长不同意，萨姆也表示要放弃，不再上诉。