特务组织要派年仅27岁的“黑桃Q”回大陆组织一次特别的特务行动，黑桃Q要了一大笔钱，他要先去一趟日本。 　　黑桃Q找到了他的干爹，是这名老特务把黑桃Q带进中统的，那时黑桃Q还是个孩子，黑桃Q说自己要潜回大陆，干爹很担心，黑桃Q说自己一生的事业、前途、本事都是干爹给的，他怕没有机会回来孝敬干爹了，所以专程来日本看望干爹， 黑桃Q跪着给干爹敬酒，干爹很高兴，喝了酒，顿时中毒死了。 黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼…… 　　黑桃Q选择从香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。 　　边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 　　特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡。通过诈尸成功逃狱的黑桃Q与特务组织头目黄先生联络，黄先生给他提供了住处。 　　公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。没多久，带着一张关系重大的建设图纸从北京来的工程师李化在火车站被盗。几经周折后，石云逮捕了盗取秘密图纸的特务人员...

科学工作者李化思想麻痹，不遵守制度，随身带着秘密图纸外出开会。不料，在火车站将装有秘密图纸的公文包丢失了。公安女侦查员石云正在医院养病，得知情况后，立即出院接受任务。经多方调查，得知在李化乘的那列火车到站前半个小时，曾有个胖胖的、戴眼镜的、有点口吃的、拎着画有火箭图样的帆布包的人，匆匆而来；火车到站后，这个人在旅客的拥挤中又仓惶而去。就在石云苦思默想分析情况时，忽然传来消息，公文包找到了。原来老中医古仲儒和他的学生金大夫，常到李化的母亲陆文惠家中看病。这天夜里，在来陆家的路上，看见有个人鬼鬼祟祟地扔掉一包东西，他们捡起来带到陆大姐家，陆大姐一看，正是李化丢的那个公文包。里面的钱和粮票虽然没有了，可图纸仍在包里。侦查员小崔断定是一般盗窃犯干的，而石云认为在没有抓到罪犯以前，下结论为时过早。石云的丈夫陈亮是军区保卫部干事，根据领导指示，“他结识”了一个可疑的音乐工作者方丽。不久，石云在一个偶然的情况下，在郊区的火车轨道上抢救了一个人。被救的正是她要找的一位三轮车工人。由此肯定是敌人发觉不妙，企图杀人灭口。根据三轮车工人提供的线索，石云以派出所人员身份，到龙家酒家的西餐厨师叶长谦家进行了观察，并机智地套出了他口吃的特点，根据许多迹象，证实叶长谦就是犯案人。次日下午，叶长谦准备与方丽在东山酒家门前接头，刚刚在人群中露面就被古仲儒师生发现，被当场扭送公安局。在审讯中叶长谦百般抵赖，还企图毁掉拍有秘密图纸的胶卷，结果被石云机警地识破。到此，盗窃秘密图纸案告一段落。石云怀着愉快的心情去向丁局长汇报。这时，陈干事来电话说方丽又邀他去听音乐，石云感到案件并未最后破获，断定方丽的背后一定有人指使，便对拾到公文包和揭发作案人的古仲儒产生怀疑。丁局长带领石云来到陆大姐家。陆大姐想起古仲儒大夫给她看病时，她曾去里屋打过电话，当时图纸就在桌子上。经过分析断定案件背后的操纵者就是老奸巨猾的古仲儒。于是他们立即进行了周密的布置。此时，方丽对陈干事倍加殷勤，而且借口姐姐病危，要陈干事越过禁区连夜送她到深圳，并说中途有位老大夫同往，陈干事一一同意。行至中途，古仲儒企图甩掉陈干事，到渔村寻访老关系，趁夜偷渡潜逃。这时，石云带领早有埋伏的公安人员和民兵将古仲儒和方丽逮捕。古仲儒企图趁黑夜毁掉证据，机警的石云从古仲儒鞋帮里搜出拍有秘密图纸的另一个胶卷，敌人的阴谋彻底破产了。