第一部分少年成长：少年忽必烈接受祖父成吉思汗的言传身教，经受锻炼，开拓眼界，思考未来，反映其人生观和价值观的逐步形成过程。第二部分潜邸岁月：忽必烈失去父亲后，在伟大母亲唆鲁禾帖尼的教导下长大成人，经历种种磨难，逐渐在家族和汗国的事业当中担当重任。第三部分至哉坤元：忽必烈艰难登上汗位，打败阿里不哥，并开始着手统一中国的步骤。第四部分大哉乾元：忽必烈成为中国第一个少数民族皇帝，完成统一中国和治理国家的伟大事业。

忽必烈是成吉思汗最小的儿子拖雷的二儿子（成吉思汗铁木真最疼爱的孙子），元宪宗蒙哥的亲弟弟，从小致力于“文治”，蒙哥大汗时，他被授命于漠南汉地。蒙哥在进军四川的途中病逝于钓鱼山下后，忽必烈成为新的大汗，开始了他成为元帝国创立者和中原第一位蒙古族皇帝的辉煌一生。

忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。剧中，胡军饰演忽必烈，佘诗曼饰演察必皇后，吴樾饰演忽必烈的幼弟阿里不哥，唐国强饰演忽必烈的祖父“一代天骄”成吉思汗，吕良伟饰演被权臣陷害后慷慨赴死的拖雷，高发饰演蒙哥，成龙首席女弟子徐冬梅饰演库萨尔