英国外交部高官费农被匿名信告密是间谍，调查员查尔斯奉命对他约谈，不料费农即自杀死亡。查尔斯从种种迹象发现费农并非自杀，于是他展开个人调查。在一名精明的老刑警协助下，引诱出费农夫人的真面目，并惊异地发现幕后还有一双黑手在操纵她丈夫经手的国家机密。

一位带有工人阶级口音的英国人。而且刚开始的时候并不打算以间谍为业，因为被迈克尔.凯恩所抛弃，帕尔默成为了007里面辛奥康纳的对手。但帕尔默所饰演的间谍与007里面的间谍大相径庭。帕尔默活动的范围只是里面的那些阴暗憋脚的小公寓，他在这些小公寓里面，对抗着那些破坏分子，而他的魅力吸引了她的拍档，一位被派遣去监视帕尔默的女士。最终，帕尔默解开了所有事情的真相。 二十世纪60年代，间谍电影风靡全球，悉尼.J.弗里所拍摄的反英雄主意电影正是针对当时盛行的007系列电影的。本篇获得了1966年英国学院奖最佳摄影、最佳艺术指导、最佳英国电影三项大奖，迈克尔.凯恩还获得了最佳男演员的提名。